Revolut, halka arz için New York ve Londra'da çift listelemeyi değerlendiriyor

Birleşik Krallık'ın en değerli özel şirketi, hisselerini nerede satışa sunmayı planladığını netleştirdi.

Revolut'un kurucusu ve CEO'su Nik Storonsky, Perşembe günü Fransız gazetesi Les Echos'ya yaptığı açıklamada, grubun Londra Borsası ve Nasdaq'ta çift listelemeyi değerlendirdiğini söyleyerek önceki medya haberlerini doğruladı.

Revolut sözcüsü, haberi Euronews'e doğruladı.

Storonsky'nin tercihi hâlâ ABD'den yana ve nedenini açık sözlülükle şöyle anlattı: "Piyasa daha büyük. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar, fon yöneticileri ve hatırı sayılır sayıda bireysel yatırımcıyı kapsıyor."

"Dolayısıyla ya az sayıda alıcının bulunduğu küçük bir piyasada satış yapmayı, ya da hisselerimiz için amansızca rekabet edecek çok sayıda alıcının olduğu devasa bir piyasayı tercih etme seçeneğimiz var" diye ekledi Storonsky.

Bu değerlendirmeler, tonunda bir yumuşama olduğuna işaret ediyor.

Revolut CEO'su, 2024'te Londra Borsası'nın likiditenin zayıflığına ve Birleşik Krallık'ta hisse alımlarında uygulanan yüzde 0,5'lik damga vergisine atıfta bulunarak Amerikan piyasalarıyla rekabet edemeyeceğini savunmuş ve şirketini ülkesinde kote etmeyi tamamen dışlamış görünmüştü.

Londra Borsası, şirketlerin ya özel kalmayı ya da Batı'ya yönelmeyi tercih ettiği, yeni halka arzların uzun süredir durgun seyrettiği bir dönemden geçiyor. Örneğin ödeme grubu Wise, bu yıl birincil listelemesini New York'a taşıdı; AstraZeneca da ABD'deki varlığını genişletti.

Revolut'un mevcut değerlemesine yakın bir rakamla halka açılması, onu Birleşik Krallık'ın en büyük borsaya kote şirketlerinden biri haline getirebilir; potansiyel olarak Barclays veya NatWest'ten daha değerli olurdu.

Temmuz ayında gerçekleştirilen ikincil hisse satışı, şirketi Kasım ayında yaklaşık 75 milyar dolar (65 milyar euro) olan düzeyinden yaklaşık 115 milyar dolar (100 milyar euro) olarak değerledi.

Halka arz için henüz tarih yok

Euronews'in halka arz takvimiyle ilgili şirket içi görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlamaktan kaçınan sözcü, bu yıl nisan ayında Bloomberg'e verilen ve CEO'nun "İki yıl içinde, ama bu piyasanın ne kadar iyi olduğuna bağlı" dediği önceki röportaja işaret etti.

Yine de bu yıl, halka arz için gerekli düzenleyici temeli oluşturma konusunda kayda değer ilerleme sağlandı.

Şirket, Storonsky'nin kamuoyuna açık bir şekilde Britanyalı düzenleyicileri suçladığı uzun bir bekleyişin ardından mart ayında Birleşik Krallık'ta tam bankacılık lisansı aldı; ağustosta Fransa'da lisansına kavuştu, bu ay ABD'de ulusal banka statüsü için koşullu onay aldı ve çarşamba günü, 150 milyon İsviçre frangından (158 milyon euro) fazla yatırım yapma planlarıyla birlikte İsviçre'de de lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Revolut, birincil listelemenin hangi piyasada yapılacağını, iki kote işleminin eşzamanlı mı gerçekleşeceğini ya da resmî hazırlıkların ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.